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进口电动工具与国产电动工具市场调查报告
编辑:admin 浏览量:88 发布日期: 2019-02-13 14:20

电动工具行业发展简介

在我国,电动工具的生产始于1942年;1989年,全行业电动工具产量203万台,其中出口36.5万台,进口39.7万台;1992年全国电动工具产量达到884.9万台,是上年度的369%,是行业的转折点;十一五期间,行业呈现持续增长态势。2009年,我国电动工具产量约2.6亿台;国内市场营销数量约3150万台;外贸出口数量约为17263万台;品种数量已经达到近300个,规格数量近500个;园林工具和可充电式工具得到前所未有的发展;品牌意识增强,自主品牌建设受到重视并逐步取得初步成效;外贸贴牌近20年,在学习中成长;六家企业获得中国名牌,分别是江苏金鼎、浙江铁榔、浙江恒友、青岛地恩地、浙江博大、上海锐奇;行业共性服务平台建设得到加强;专业研究机构---上海电动工具研究所;行业组织---中国电器工业协会电动工具分会;检验测试机构---上海电器器具检验测试所;形成了四个电动工具产业集群----永康、武义、启东、余姚;  从总体来看,中国电动工具企业品牌效益低下,生产管理、生产方式、品质技术、劳动生产率、标准制订等都与国外品牌差距明显。


电动工具行业现状

(1)总体市场竞争无序,产品同质化程度高;

(2)绝大部分企业走低端化策略,以占领市场份额为第一选择;为了抢占市场,不惜牺牲短期利益;

(3)进口品牌仍然主导高端市场,国内民族品牌技术突破尚需时日;

(4)整体市场渠道多元化将长期存在,行业附加值较低,渠道的精耕细作没有展开;

(5)行业高端人才奇缺,整体营销水平落后;

(6)行业面临洗牌,市场期待强势企业品牌和商业流通品牌的出现,市场格局将面临新的态势  ;

(7)随着人类社会的发展与进步,社会劳动用工成本在不断上升,电动工具从专业市场转向家庭化已成为必然趋势。;

(8)随着技术和市场的突破,国内电动工具品牌企业的已稍然崛起,并且在国际国内市场占领主导地位。

(9)我国电动工具是典型的外向型行业,出口占据总产量八成以上,外部市场依赖较大。行业主要集中在江苏、浙江和广东等沿海地区,国内注册有1200多家企业。

(10)电动工具市场作了严格的细分,从工业级、专业级到DIY级。产品品种已达到300多种、500多个规格,但是产品品质的“两级分化”现象依然突出。

(11)从本世纪开始,随着环境重视度的提高,园林工具获得快速发展。同时作为清洁能源的可充电式电动工具也进入快速的发展阶段,凡交流电动工具有的品种,几乎都有可充电式产品相对应,当然包括了园林工具。

(12)随着可充电式电动工具配套电池性能的改善和提高,符合环保要求的锂电池已得到较快的应用阶段,并已成为可充电式电动工具的“主流”动力源,可见新材料、新技术、新工艺的不断涌现,并为广大制造商接受,正在发挥优势的作用。

(13)新的商业模式(即网络销售模式)正在兴起,并逐步取代传统的渠道销售模式。(目前只要打开淘宝、天猫、京东、融恩工业品商城及国外的亚马逊等网站便会出现大量各式电动工具的信息。)

国内外电动工具主要品牌介绍

(1)博世:7--8亿/年,德国企业,电动工具行业王者品牌,中国生产基地在 杭州滨江区;主销产品(品牌代表产品)是轻型电锤、电钻、电镐、角磨;作为世界500强和多元化运作企业,电动工具只是其一个小项目,但其整体实力强,对中国市场也是非常重视,应该在一定的时间内,其综合优势还是没有其它品牌能超越的。

(2)牧田---  2--3亿/年,日本品牌,国内制造基地在江苏昆山,目前国内销 售机型主要为昆山工厂生产;牧田进入中国市场很早,在2000年---2004年期间进口品牌其销量最为突出,当时最高峰中国年销售额可达到5个多亿,后来因为国内市场的竞争格局的变化,特别是专仿其产品快速崛起的国产东成品牌以性价比的优势对其销售份额威胁最大,在很多市场销量下降很快。从05年开始,其在中国市场的营销费用投入明显开始减少,行业的展会不再参加,从其主力经销商处了解的信息来看也反映对中国市场的重视程度大不如以前。

(3)日立---  1--1.5亿/年,日本品牌,国内制造基地在广东番禺,目前国内 销售机型主要为广州工厂生产。日立也算是进入中国市场最早的品牌之一,

和牧田一样在前些年销量突出,这几年在国内市场下降很快。日立同样为多元化运作企业,电动工具只是其小分支项目之一,在国内市场销售份额下降主要同是因为竞争格局的原因使然。

(4)得伟--- 6000万左右/年,美国品牌,国内制造基地在江苏苏州,目前国 内销售机型主要为江苏苏州生产。百得为全球最大电动工具企业,但在国内销售却不尽人意,在中国市场加上百得品牌08年年销售8000万不到,这几年投入很大,得伟作为其高端品牌进入中国市场较晚。

(5)flex 福莱克斯--- 4000万左右/年,德国品牌,抛光机,打磨机,角磨机,切割机等产品。

(6)启洋--- 3000万/年,韩国品牌,国内制造基地在江苏苏州,目前国内销 售机型主要为江苏苏州生产。

(7)喜利得--- 2000万不到/年,为欧洲列支敦士登原装进口。


flex电动工具

Flex电动工具

国产高端品牌

(1)大有:7000万左右/年;南京德塑,公司年销售额20多亿,实力雄厚,主 要以出口为主,有给博世等国外品牌贴牌配套,05年开始加大投入做内销,稳步增长,潜力很大。

(2)大宇:约3000万元/年;定位较高,走工业级路线,主要用户是专业工厂, 流通领域基础薄弱。产品的品质稳定性较好,角磨类产品有较好口碑

(3)锐奇(小金刚):1.5个亿左右;从2001年开始到上海买地办厂筹建上海 锐奇,截止到现在外界评价和市场论证这些年下来应该是很成功,锐奇品牌在国内市场成为了国产一线标杆品牌,其下面附属的多个品牌在国内市场也都有一定的影响力,且发展了不少行业优秀的经销商,09年东成的价格下压确实给了锐奇不少压力,加上金融危机的影响在上海、浙江、广东这些主力市场锐奇销量降低了不少,但其整体规模和实力在行业还是有很强的地位,也有不少消息反映其09年外贸自主品牌销量增长迅猛。


国产中低端品牌

东成(东强/DCA):10个亿以上/年(整机);东成公司这几年特别是09年 在国内市场的表现用“井喷”去形容一点也不为过,趁金融危机影响,在08年年底原材料大跌之际,其销售价格分两次累计整体下调幅度达15%,一时间既有效的阻击了假冒产品和启东同行,又给其它同行造成了较大的压力,加之多年累积的市场影响力和完善的分销渠道,09年东成无疑是国内电动工具行业的焦点,其销售额翻番的增长也是行业一大奇迹。有很多启东籍的经销商都用羡慕的口气说:东成的老总当年怎么也没有能想到会有今年的成绩。其实东成的成功肯定有它的必然和偶然,不出大的变动,东成作为国产同行头把交椅的地位在5年内还是很难撼动的。

神川: 4000万左右/年;从产品上来说,品牌增长瓶颈在角磨,突破还得 靠角磨项目;锤镐、木工类产品在产品稳定的前期下增长空间也很大。

优力特:4000万左右;

博大(银箭):合计1亿左右;

信源(日九):合计6000万左右,

肯达(红箭/精锐):合计3000万左右;

田岛(立邦等):合计8000万左右;

华丽(锐派/凯诺等):合计7000万左右;

川岛三狼(雷霸等):合计4000万左右;

韩川(汇普):合计4000万左右;

史力丹(欧本等):合计4000万左右;

正阳(鸽牌):2500万左右;

德世(多品牌系列锤镐):8000万左右;包括给众多工厂配套销售额。

凯隆(多品牌系列锤镐):4000万左右;

恒友(系列锤镐):2000万左右;

劲星(多系列锤镐):3000万左右;

俊丰(多系列钢材机,):6000万左右;包括给众多工厂配套销售额。

豪迈(多系锯铝机):4000万左右,包括给众多工厂配套销售额。

伦达(伦达多品牌整机、多系列钢材机):8000万左右。

卡顿(多系列电链锯、充电钻、雕刻机):5000万左右;包括给众多工厂配套销售额。

永康、武义年销售额在1000--3000万左右的企业至少还有20家,另外销售额在1000万以下的小作坊也数不胜数;

江苏启东年销售在2000---6000万左右的企业有15家左右,销售额在2000万以下的小企业同样是数不胜数;


电动工具的应用领域

1)机械工业:钻孔,攻丝,锯割,去锈,磨光,抛光,胀管及螺钉,螺栓和螺母的紧固等。

2)农田改造:水利建设,隧道施工,矿山开采:凿岩,混凝土捣实。

3)建筑装璜:水泥钻孔,墙壁开槽,泥浆搅拌,磁砖切割,剥墙纸,石材切割。

4)铁道建设中:道渣捣实、激光定标、线缆或光纤固定等。





5)农牧业中:农药喷洒,剪毛。

6)采茶、林业、园艺:伐木,造材,松土,种树,修枝,剪枝,打草,割灌,草坪修边,剪草,树叶清扫,碎枝。

7)木材加工业:锯,刨,开榫,砂光,雕刻。

8)医疗方面;锯骨,钻骨,拆石膏。

9)工艺美术中:木工雕刻,地毯剪,吊磨。

10)特殊用途:剪切钢板,冲剪孔(不会使工件弯曲变形),角钻在狭小的场所对工件钻孔,磁坐钻能吸附在被加工钢铁件上作业,自爬式锯管机能自动切断大直径钢管,定扭矩电扳手能控制螺栓达到恒定张力,拉铆枪能单面铆接工件,其它如泳池清洗,卫生除尘等,可以说电动工具几乎涉及了各行各业,并得到了广泛的应用。


电动工具销售模式和分销渠道

(1)传统的经销商模式为主。浓厚区域性特色的经销商队伍将面临新的洗牌;

(2)省级经销商分布在当地的五金市场为主,以店铺+仓库的方式,采用物流和 市区送货的方式进行分销

(3)电动工具主要零售渠道为:大中小型五金机电超市、机电设备销售公司或专营店、电动工具维修店、五金工具店。 部分进口品牌也在类似百安居和麦德隆的大型商业连锁品牌进行分销


电动工具行业技术发展方向

1、随着锂电技术的突破,电池的容量和安全性大大提高,电池成本幅度降低,电动工具从原来的单相、三相电源供电,逐步转为清洁能源供电(即采用锂电池供电)。

2、随着家庭化的普及,一机多用或成套复合式工具应运而生。

3、人机互动的智能化工具正在逐步走进家庭并正在影响人类的生活。


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